Zadania i ankiety

Nie widzisz Zadań i Ankiet w menu? Te moduły są włączane osobno dla każdej firmy. O włączenie poproś administratora AMPER w swojej firmie.

1. Zadania

W aplikacji są dwa rodzaje zadań:

• Zadania w menu bocznym – zadania z listą towarów do sprawdzenia u kontrahenta (np. czy są na półce). Przy zadaniu widać numer, datę i Stan. W menu zadania są Szczegóły, a dla zadań w edycji także Edycja, Zatwierdź i Usuń. W edycji zaznaczasz towary i dopisujesz uwagi – w zakładce nagłówka ustawisz Datę zadania i Uwagi.
• Zadania w wizycie – cele do wykonania u kontrahenta przygotowane przez firmę, np. Target kontrahenta. Zadanie wykonane ma znaczek ✓. Jeśli przy zadaniu jest menu, możesz utworzyć z niego zamówienie: aplikacja zapyta Czy utworzyć dokument na podstawie zadania? i po kliknięciu UTWÓRZ doda towary z zadania do nowego zamówienia.

2. Ankiety

Ankiety wypełniasz najczęściej w wizycie: sekcja Ankiety pokazuje ankiety dla tego kontrahenta, a obowiązkowe są oznaczone na czerwono gwiazdką. Niektóre ankiety wypełnia się raz na każdą wizytę, inne tylko raz u danego kontrahenta.

Ekran Ankiety w menu bocznym ma dwie zakładki:

• Wypełnione (ikona dokumentu) – ankiety już wypełnione: nazwa ankiety, kontrahent i data. Polem Wybierz kontrahenta zawęzisz listę do jednego kontrahenta. W menu ankiety możesz ją poprawić (Edycja).
• Ankiety przedstawiciela (ikona osoby) – ankiety dla Ciebie, wypełniane bez kontrahenta, np. o Twojej pracy. Opcja Wypełnij w menu ankiety.

Obowiązkowe ankiety a kolejna wizyta. Dopóki nie wypełnisz obowiązkowej ankiety, nie zakończysz wizyty ani nie rozpoczniesz następnej. Wyjątek to wizyta wirtualna.