Dokumenty

Ekran Dokumenty otwierasz z menu bocznego. Na dole ekranu jest pięć zakładek:

Zakładka	Co zawiera
Dokumenty	Twoje dokumenty: zamówienia, faktury, WZ i inne. Opisane niżej.
Dokumenty obce	Zamówienia producenckie – patrz Zamówienia producenckie.
Koszyki	Koszyki, które Twoi kontrahenci mają otwarte na platformie B2B, ale jeszcze nie zamówili (potrzebny internet).
Zamówienia	Zamówienia złożone przez kontrahentów na platformie B2B, z ich stanem (potrzebny internet).
Dokumenty kasowe	KP i KW – patrz Dokumenty kasowe.

1. Lista dokumentów

Na zrzucie zaznaczyliśmy:

1. Licznik – liczba dokumentów na liście i ich suma netto (uwzględnia filtr i wyszukiwanie).
2. Stan – na jakim etapie jest dokument (tabela poniżej).
3. Menu dokumentu – opcje opisane niżej.
4. Zakładki – pięć zakładek ekranu Dokumenty.

Przy dokumencie widać też kontrahenta, datę, numer, formę płatności, typ dokumentu oraz wartość netto i brutto. Lupą w prawym dolnym rogu wyszukasz dokument po numerze albo nazwie kontrahenta.

Stan	Co znaczy
EDYCJA	Dokument w przygotowaniu. Możesz go zmieniać.
ZATWIERDZONE	Dokument zatwierdzony, ale jeszcze nie wysłany.
WYSŁANY	Dokument wysłany przy synchronizacji (w nawiasie data wysłania).
WYEKSPORTOWANE	Dokument przyjęty przez system księgowy Twojej firmy.
ZAMKNIĘTE	Dokument połączony z innym (patrz Połącz z…).
ZARCHIWIZOWANE	Dokument przeniesiony do archiwum.

Telefon pokazuje dokumenty z ostatnich tygodni (okres zależy od ustawień firmy). Starsze znajdziesz w systemie firmy albo na platformie B2B.

Sortowanie: Status, Numer dokumentu, Data, Nazwa kontrahenta. Filtr zawęża listę według Stanu, Typu dokumentu, Dostawcy i Daty. Aplikacja zapamiętuje wybrany filtr.

2. Menu dokumentu

Menu pokazuje tylko opcje dostępne dla danego dokumentu:

Opcja	Kiedy	Co robi
Zatwierdź	EDYCJA	Zatwierdza dokument – patrz Zatwierdzanie.
Edycja	EDYCJA	Otwiera dokument do zmian.
Usuń	EDYCJA	Usuwa dokument z telefonu (po potwierdzeniu).
Kopiuj	Twoje dokumenty	Tworzy nowy dokument w edycji z tymi samymi towarami – dla tego samego albo innego kontrahenta.
Połącz z…	EDYCJA	Dołącza towary do innego Twojego dokumentu w edycji u tego kontrahenta. Ilości tych samych towarów się sumują, a ten dokument dostaje stan ZAMKNIĘTE.
Połącz WZ	WZ zatwierdzone	Łączy dokumenty WZ (np. w fakturę).
Powrót do edycji	Ostatni zatwierdzony, niewysłany dokument danego typu	Cofa dokument do edycji. Przy ponownym zatwierdzeniu dostanie nowy numer.
Wyeksportuj dokument	Po wysłaniu	Wysyła dokument w PDF e-mailem do kontrahenta. Kilka adresów oddziel przecinkami.
Pobierz plik PDF, Pobierz w innym formacie	Po wysłaniu	Pobiera dokument jako plik.
Drukuj	Faktury i WZ (Android)	Drukuje dokument na drukarce Bluetooth.
Archiwizuj	Zatwierdzone	Przenosi dokument do archiwum. Tej operacji nie da się cofnąć.
Szczegóły	Zawsze	Pokazuje towary i nagłówek dokumentu bez możliwości zmian.

Dokumenty innych przedstawicieli możesz tylko przeglądać, kopiować i pobierać.

3. Koszyki i zamówienia z platformy B2B

Te dwie zakładki pokazują, co Twoi kontrahenci robią na platformie B2B:

• Koszyki – otwarte koszyki: kontrahent, liczba towarów i wartość. W menu koszyka Szczegóły pokazują towary. To dobry powód, żeby zadzwonić do klienta, który nie dokończył zamówienia.
• Zamówienia – zamówienia złożone na platformie: Oczekuje na realizację, Przyjęte do realizacji, Zrealizowane albo Anulowane. Opcja Sprawdź status pokazuje dokumenty WZ do zamówienia, przewoźnika i numer listu przewozowego z przyciskiem Śledź przesyłkę.

Obie listy możesz zawęzić do jednego kontrahenta polem Wybierz kontrahenta.