Stwórz ofertę

W tej instrukcji przedstawimy krok po kroku, jak korzystać z funkcji tworzenia oferty dla klienta na platformie AMPER B2B. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą w łatwy sposób przygotować profesjonalne i spersonalizowane oferty handlowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb swoich klientów biznesowych.

Funkcja tworzenia oferty umożliwia:

• Szybkie dodawanie produktów do oferty wraz z ich szczegółowymi opisami, cenami, zdjęciami..

• Personalizację oferty poprzez dodanie informacji specyficznych dla danego klienta.

• Automatyczne generowanie dokumentu oferty w formacie PDF i XLS, gotowego do wysłania klientowi.

1.Wypełnianie formularza danymi

Po wypełnieniu tych pól możemy przejść do kolejnych sekcji: Wyświetlane pola w ofercie XLS i Wyświetlane pola w ofercie PDF. W tych sekcjach zaznaczamy pola, które chcemy by pojawiły się w naszej ofercie. Możemy zaznaczać pola tylko dla jednego formatu. W tym przypadku zaznaczamy sobie pola w sekcji Wyświetlane pola w ofercie XLS.

2. Dodawanie produktów do oferty

Poniżej mamy sekcję Dodaj produkt do oferty i pola takie jak Nazwa produktu, Kod, Nazwa kategorii, Nazwa producenta, Nazwa marki i Listy zakupowe/koszyki. Wszystkie te pola umożliwiają nam wyszukiwanie i dodawanie interesujących nas towarów do naszej oferty.

Aby dodać pojedyncze produkty wykorzystujemy pole Nazwa produktu lub Kod. Na przykładzie poniżej wpisujemy frazę ‘whisky’ i widzimy wyniki wyszukiwania. Przy każdym towarze mamy przycisk Dodaj, którego możemy użyć aby dodać go do oferty.

Jeśli chcemy dodać produkty grupowo możemy to zrobić wykorzystując pola Nazwa kategorii, Nazwa producenta, Nazwa marki i Listy zakupowe/koszyki. Na przykładzie poniżej wykorzystujemy pole Nazwa kategorii wpisując frazę ‘alkohol’. System wyszukuje nam pasujące kategorie, które możemy dodać do naszej oferty klikając przycisk Dodaj. Do oferty dodadzą nam się wszystkie produkty z danej kategorii pojedynczo.

Na przykładzie poniżej widzimy listę produktów, które zostały dodane do oferty. Kolumny w tej liście odpowiadają naszym oznaczeniom w sekcji Wyświetlane pola w ofercie XLS.

3. Modyfikacja cen

Cenę na produktach możemy zmodyfikować grupowo wpisując odpowiedni rabat (kwotowy bądź procentowy - w zależności czy wybierzemy % czy zł) w polu Modyfikuj ceny. Jeśli wpiszemy 10 jak na przykładzie poniżej to cena wszystkich produktów zwiększy się o 10%.

Adekwatnie, jeśli wpiszemy -10 w polu Modyfikuj ceny to cena wszystkich produktów zmniejszy się o 10%, tak jak na przykładzie poniżej.

Możemy również edytować cenę tylko na poszczególnych pozycjach wpisując konkretną cenę w odpowiednim polu, tak jak na przykładzie poniżej.

Nasza oferta jest gotowa! Kliknięcie przycisku Pobierz wybrane produkty jako XLS wygeneruje nam dokument Excell zgodnie z danymi, które podaliśmy wypełniając formularz. Przykład pliku można pobrać poniżej:

Firma demo 43443 oferta 2024-08-02.xlsx

4. Generowanie oferty w PDF

W drugiej części tej instrukcji przejdziemy przez kroki, które umożliwią nam wygenerowanie oferty w pliku PDF wykorzystując te same dane. W tym przypadku zaznaczamy sobie pola w sekcji Wyświetlane pola w ofercie PDF.

Na przykładzie dodanych wcześniej produktów widzimy, że nasza tabela w tym module nieco się różni.

W tym miejscu możemy oczywiście nadawać rabaty na całą listę produktów bądź na konkretnych pozycjach tak jak to robiliśmy wcześniej. Mamy tutaj jednak dodatkową kolumnę Proponowana ilość, której wcześniej nie omawialiśmy. Tutaj możemy zaproponować ilość sztuk dla klienta, która umożliwi mu ‘uzyskanie’ cen z oferty. Wystarczy, że klikniemy na konkretną pozycję w tabeli i możemy edytować wartości.

Nasza oferta jest gotowa! Wystarczy kliknąć tylko Pobierz wybrane produkty jako PDF. Przykładowy plik z ofertą:

offer_demo_43443_1724842879.pdf

Ostatnia funkcja jaka nam została do omówienia to Pobierz wszystkie produkty jako XLS. Przycisk ten wygeneruje nam pełną ofertę produktów ze standardowymi cenami.