Stwórz ofertę

W tej instrukcji przedstawimy krok po kroku, jak korzystać z funkcji tworzenia oferty dla klienta na platformie AMPER B2B . Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą w łatwy sposób przygotować profesjonalne i spersonalizowane oferty handlowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb swoich klientów biznesowych. 

 Funkcja tworzenia oferty umożliwia: 

 

 

 Szybkie dodawanie produktów do oferty wraz z ich szczegółowymi opisami, cenami, zdjęciami.. 

 

 

 Personalizację oferty poprzez dodanie informacji specyficznych dla danego klienta. 

 

 

 Automatyczne generowanie dokumentu oferty w formacie PDF i XLS, gotowego do wysłania klientowi. 

 

 

 1.Wypełnianie formularza danymi 

 

 

 

 

 

 Wypełniając formularz oferty możemy zacząć od wypełniania sekcji Dane sprzedającego , Dane klienta , Czas dostępności oferty , Opis oferty i Uwagi .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Po wypełnieniu tych pól możemy przejść do kolejnych sekcji: Wyświetlane pola w ofercie XLS i Wyświetlane pola w ofercie PDF . W tych sekcjach zaznaczamy pola, które chcemy by pojawiły się w naszej ofercie. Możemy zaznaczać pola tylko dla jednego formatu. W tym przypadku zaznaczamy sobie pola w sekcji Wyświetlane pola w ofercie XLS . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Dodawanie produktów do oferty 

 Poniżej mamy sekcję Dodaj produkt do oferty i pola takie jak Nazwa produktu , Kod , Nazwa kategorii , Nazwa producenta , Nazwa marki i Listy zakupowe/koszyki . Wszystkie te pola umożliwiają nam wyszukiwanie i dodawanie interesujących nas towarów do naszej oferty. 

 

 Aby dodać pojedyncze produkty wykorzystujemy pole Nazwa produktu lub Kod . Na przykładzie poniżej wpisujemy frazę ‘whisky’ i widzimy wyniki wyszukiwania. Przy każdym towarze mamy przycisk Dodaj , którego możemy użyć aby dodać go do oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jeśli chcemy dodać produkty grupowo możemy to zrobić wykorzystując pola Nazwa kategorii , Nazwa producenta , Nazwa marki i Listy zakupowe/koszyki . Na przykładzie poniżej wykorzystujemy pole Nazwa kategorii wpisując frazę ‘alkohol’. System wyszukuje nam pasujące kategorie, które możemy dodać do naszej oferty klikając przycisk Dodaj . Do oferty dodadzą nam się wszystkie produkty z danej kategorii pojedynczo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na przykładzie poniżej widzimy listę produktów, które zostały dodane do oferty. Kolumny w tej liście odpowiadają naszym oznaczeniom w sekcji  Wyświetlane pola w ofercie XLS . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Modyfikacja cen 

 Cenę na produktach możemy zmodyfikować grupowo wpisując odpowiedni rabat (kwotowy bądź procentowy - w zależności czy wybierzemy  % czy zł ) w polu Modyfikuj ceny . Jeśli wpiszemy 10 jak na przykładzie poniżej to cena wszystkich produktów zwiększy się o 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adekwatnie, jeśli wpiszemy -10 w polu Modyfikuj ceny to cena wszystkich produktów zmniejszy się o 10%, tak jak na przykładzie poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Możemy również edytować cenę tylko na poszczególnych pozycjach wpisując konkretną cenę w odpowiednim polu, tak jak na przykładzie poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nasza oferta jest gotowa! Kliknięcie przycisku Pobierz wybrane produkty jako XLS wygeneruje nam dokument Excell zgodnie z danymi, które podaliśmy wypełniając formularz. Przykład pliku można pobrać poniżej: 

 Firma demo 43443 oferta 2024-08-02.xlsx 

 4. Generowanie oferty w PDF 

 W drugiej części tej instrukcji przejdziemy przez kroki, które umożliwią nam wygenerowanie oferty w pliku PDF wykorzystując te same dane. W tym przypadku zaznaczamy sobie pola w sekcji Wyświetlane pola w ofercie PDF . 

 

 

 

 

 

 

 Na przykładzie dodanych wcześniej produktów widzimy, że nasza tabela w tym module nieco się różni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W tym miejscu możemy oczywiście nadawać rabaty na całą listę produktów bądź na konkretnych pozycjach tak jak to robiliśmy wcześniej. Mamy tutaj jednak dodatkową kolumnę  Proponowana ilość , której wcześniej nie omawialiśmy. Tutaj możemy zaproponować ilość sztuk dla klienta, która umożliwi mu ‘uzyskanie’ cen z oferty. Wystarczy, że klikniemy na konkretną pozycję w tabeli i możemy edytować wartości. 

 

 Nasza oferta jest gotowa! Wystarczy kliknąć tylko Pobierz wybrane produkty jako PDF . Przykładowy plik z ofertą: 

 offer_demo_43443_1724842879.pdf 

 Ostatnia funkcja jaka nam została do omówienia to Pobierz wszystkie produkty jako XLS . Przycisk ten wygeneruje nam pełną ofertę produktów ze standardowymi cenami.