Budżety

Budżety SKARBONKI

Zasady ustawienia budżetu (tak ustawione budżety będą widoczne dla przedstawiciela)

1. wybieramy typ Skarbonka/piggy_bank

2. Budżet musi być aktywny

3. Jeżeli daty start i koniec będą puste, nie będzie ograniczenia. Jeżeli będą ustawione, budżet bdzie pokazywał się tylko w tym zakresie czasowym

Zasady limitowania towarów

• jeżeli nie są ustawione żadne limity na produkty/kategorie budżet będzie dostępny dla wszystkich produktów

• ustawienie flagi na promocji Promocja może być edytowana przez skarbonkę na wyłączoną spowoduje, że towary sprzedane w tej promocji nie będą dostępne dla tego budżetu (towary będą zablokowane w edycji skarbonki)

• Na towarze/kategorii możemy ustawić 3 ograniczenia. Ograniczenia są wyliczane od ceny ostatecznej (po przejściu przez promocje i cenniki):
  - Maksymalny rabat
  - Maksymalna skarbonka - maksymalna wartość jaką możemy pobrać ze skarbonki
  - Minimalna cena

Zasady wyliczania dostępnego budżetu na skarbonce

• dokumenty będą ograniczone do dokumentów z zakresu na jaki obowiązuje budżet. Jeżeli daty nie są ograniczone, dokumenty również nie będą ograniczane czasowo

• budżet pomniejszają tylko dokumenty zatwierdzone/wyeksportowane

• limit będzie dostępny tylko dla grup/kontrahentów dodanych do budżetu

• zasada wyliczania limitu. Jeżeli jest ustawiony limit globalny, wartość z limitu globalnego jest brana jako dostępny budżet. W następnej kolejności jest sprawdzany limit na kontrahenta/grupę (limit dla kontrahenta ma priorytet nad limitem na grupę) kontrahentów. Jeżeli jest ustawiony zastępuje limit globalny. W ostatnim kroku jest sprawdzany limit na przedstawiciela, jeżeli jest ustawiony - limit przedstawiciela jest brany jako ostateczny.

• jeżeli budżet jest określony na kategorie kontrahentów i kontrahent należy do więcej niż jedna kategoria dla których został określony budżet, zostanie wybrany mniejszy budżet

• pobrany limit jest pomniejszany o już wykorzystany limit.

• wykorzystanie jest wyliczane w grupie obiektów której dotyczy limit. Przykład. Jeżeli limit jest ustawiony na grupę kontrahentów, dostępny limit jest pomniejszany o budżet wykorzystany na tej grupie kontrahentów.

Budżety PROMOCYJNE

Zasady ustawienia budżetu (tak ustawione budżety będą widoczne dla przedstawiciela)

1. wybieramy typ Promocyjny

2. Budżet musi być aktywny

3. Jeżeli daty start i koniec będą puste, nie będzie ograniczenia. Jeżeli będą ustawione, budżet bdzie pokazywał się tylko w tym zakresie czasowym

Zasady limitowania towarów

• budżet promocyjny musi mieć wybraną promocje na którą jest nakładany

• budżet może obejmować więcej niż jedną promocję

Typy dostępnych ograniczeń

• Limit użyć - system sprawdza ile razy dana promocja była użyta na dokumentach

• Ilościowy - sumujemy ilości wszystkich towarów oznaczonych promocjami z analizowanego budżetu

• Wartościowy - sumujemy wartości netto (ilość * cena ostateczna) wszystkich towarów oznaczonych promocjami z analizowanego budżetu

Zasady wyliczania dostępnego budżetu promocyjnego

• dokumenty będą ograniczone do dokumentów z zakresu na jaki obowiązuje budżet. Jeżeli daty nie są ograniczone, dokumenty również nie będą ograniczane czasowo

• jeżeli budżet jest globalny, pod uwagę są brane wszystkie dokumenty z promocjami objętymi budżetem

• jeżeli do budżetu są dodane grupy kontrahentów/kontrahenci, dokumenty będą ograniczone tylko do dokumentów z tych grup/kontrahentów

• jeżeli do budżetu są dodani przedstawiciele, dokumenty są ograniczane do tych przedstawicieli handlowych

• powyższe ograniczenia są nakładne “jedno po drugim” co oznacza, że będzie wzięta część wspólna wszystkich warunków

• budżety obiektów są niezależne. Oznacza to, że promocja pozostanie dostępna do momentu kiedy chociaż jeden limit jest dostępny dla danej promocji. Inaczej mówiąc dopóki wszystkie limity nie zostaną wyczerpane.

• jeżeli promoja jest dodana na kontrahentów z grupy A i B a budżet jest zdefiniowany dla grupy A, dla kontrahentów z grupy B aplikacja będzie pokazywała, że budżet jest wyczerpany.

• dla typu Limit użyć jeżeli przykładowo ustawimy 2 na grupę kontrahentów, oznacza to, że każdy kontrahent z tej grupy może kupić 2 pakiety promocji.

• Jeżeli chcemy, aby kilka budżetów miało wspólny limit dla promocji, zaznaczamy opcję "Budżet współdzielony dla promocji". Gdy ta opcja jest wyłączona, a do jednego budżetu przypisanych jest kilka promocji, każda z nich traktuje ten budżet niezależnie. Efekt jest taki sam, jak gdyby utworzyć osobne budżety o identycznych parametrach i przypisać po jednym do każdej promocji.

• Jeżeli dla budżetu indywidualnego na grupę kontrahentów wybierzemy Typ limitu: "Limit na kontrahencie", to określony limit budżetu będzie stosowany osobno dla każdego kontrahenta. Oznacza to, że każdy kontrahent z danej grupy będzie miał indywidualny limit budżetowy.