AMPER MOBILE Tutaj znajdziesz wszystkie instrukcje dotyczące aplikacji AMPER MOBILE. Materiały marketingowe Gdy uruchamiamy aplikację  AMPER MOBILE otwiera nam się okno Mój kalendarz . Aby przełączyć się na okno Materiały marketingowe należy kliknąć ikonę (oznaczona kolorem czerwonym) w dolnym pasku. W tym oknie mamy możliwość wyszukiwania, komentowania oraz dodawania zdjęć i reakcji do postów.  Aby stworzyć własny post wystarczy kliknąć ikonę plusika (oznaczona kolorem czerwonym) w prawym górnym rogu. Otworzy nam się wtedy okno w którym możemy dodawać treść oraz dowolne pliki. Uzupełniamy pola Tytuł oraz Treść . Możemy również dodać obraz, film lub plik innego typu (.pdf, .xls, .csv itd.) klikając na ikony w dolnym pasku. Aby opublikować post musimy włączyć przełącznik (oznaczony na czerwono) oraz kliknąć obok na ikonę dyskietki. Gratulacje! Twój post został opublikowany i jest widoczny na tablicy dla każdego. Jeśli chcesz edytować swój post kliknij na ikonę edycji (oznaczona kolorem czerwonym). Następnie edytuj treść lub pliki i potwierdź zmiany klikając w ikonę dyskietki. Możesz również usunąć post wyłączając przełącznik (oznaczony kolorem czerwonym). Dodatkowo, posty publikowane przez administratorów mogą być podpięte pod konkretny produkt lub kontrahenta. Wchodząc na zakładkę Towary musimy odnaleźć interesujący nas produkt i kliknąć w ikonkę trzech kropek (oznaczona na czerwono). Następnie musimy przełączyć kartę klikając w ikonę na dolnym pasku (oznaczona na czerwono). W tym oknie widzimy wszystkie posty, które są przypisane do tego produktu. Wchodząc na zakładkę Kontrahenci musimy odnaleźć interesującego nas kontrahenta i kliknąć w ikonkę trzech kropek (oznaczona na czerwono). Następnie musimy przełączyć kartę klikając w ikonę na dolnym pasku (oznaczona na czerwono). W tym oknie widzimy wszystkie posty, które są przypisane do tego kontrahenta. Harmonogram Harmonogram - planowanie wizyt Aby skorzystać z w/w funkcji należy w zakładce  Mój kalendarz kliknąć na ikonę w prawym górnym rogu ekranu. Po kliknięciu pokaże nam się lista harmonogramów, która obecnie jest pusta. Aby dodać nowy harmonogram klikamy ikonę Otworzy nam się okno tworzenia harmonogramu. W polu  Dodaj tytuł wpisujemy tytuł dla naszego harmonogramu. Przycisk włącz/wyłącz trasówkę używany jest przy edycji istniejącego już harmonogramu, który chcemy tymczasowo wyłączyć. Jeśli chcemy edytować datę naszej trasówki klikamy na obszar gdzie mamy dzień tygodnia oraz datę. Po kliknięciu na w/w sekcję otworzy nam się kalendarz w którym możemy zmienić dzień, na który chcemy ustawić nasz harmonogram. Aby edytować godzinę na którą chcemy ustawić nasz harmonogram klikamy w sekcję z godziną. Po kliknięciu wyskoczy nam zegar, na którym ustawiamy docelową godzinę. W naszym przypadku będzie to 12:30 . Następnie w tym przykładzie zaplanujemy harmonogram z tygodniową częstotliwością. Aby to zrobić klikamy na sekcję oznaczoną kolorem czerwonym na zrzucie poniżej. Po kliknięciu mamy do wyboru kilka opcji i wybieramy  Tygodniowo . Po wybraniu  Tygodniowo pokaże nam się sekcja (oznaczona na czerwono), w której możemy dostosować nasz wybór. Możemy ustawić by wizyta powtarzała się co tydzień, co dwa tygodnie itd. Jeśli chcemy, możemy również zmienić lub dodać kolejny dzień w którym wizyta ma się powtarzać. Po konfiguracji tej sekcji możemy przejść do wyboru kontrahenta klikając w sekcję  Wybierz kontrahenta . Pojawi nam się lista kontrahentów do wyboru. Klikamy na interesującego nas kontrahenta aby dodać go do naszego harmonogramu. Gdy mamy już wybranego kontrahenta możemy zapisać harmonogram używając ikony w prawym górnym rogu ekranu. Po zapisaniu harmonogramu pojawi on się na naszej liście. Gdy cofniemy się do kalendarza zobaczymy również naszą trasówkę. Możemy edytować istniejący już harmonogram. Na liście musimy kliknąć na ikonę . Po kliknięciu wybieramy opcję  Edycja . W harmonogramie mamy również możliwość dodania kilku kontrahentów na raz co powoduje stworzenie dwóch wizyt, jedna po drugiej do naszego kalendarza. Towary Zakładka  Towary – wszystkie informacje o produktach 1.Lista towarów W zakładce  Towary znajduje się pełna lista produktów wraz z kodami, cenami, stanami magazynowymi oraz innymi dodatkowymi informacjami. Po wejściu w tą zakładkę widzimy ceny katalogowe dla każdego z produktów. Jeśli chcemy zobaczyć ceny produktów w kontekście konkretnego kontrahenta klikamy na sekcję oznaczoną kolorem czerwonym na zrzucie poniżej. Następnie wybieramy interesującego nas kontrahenta z listy. Po wybraniu kontrahenta lista się przeładuje i będziemy widzieli ceny w jego kontekście. Jeśli chcemy cofnąć kontekst kontrahenta wystarczy, że klikniemy ikonkę .  Aby wyszukać interesujący nas produkt klikamy na ikonę w prawym dolnym rogu ekranu. Po kliknięciu pojawi się pole  Szukaj , w którym możemy zacząć wpisywać interesującą nas frazę za pomocą klawiatury systemowej. Możemy szukać towarów po nazwie, kodzie, EAN itd. W tym przykładzie wpisujemy frazę ' cin cin'. Po wpisaniu frazy należy kliknąć lupkę w prawym dolnym rogu klawiatury systemowej. Lista zostanie przefiltrowana to towarów, które mają daną frazę w swojej nazwie. Listę możemy również filtrować. Aby wejść w okno filtrów klikamy w ikonę oznaczoną kolorem czerwonym na zrzucie poniżej. W oknie filtrów mamy możliwość wyboru wszystkich atrybutów, cenników promocyjnych, list zakupowych oraz standardów. W tym przykładzie zastosujemy filtr na atrybucie Typ z wartością Gin . Oczywiście można zaznaczyć więcej opcji, aby zawęzić wyniki i dopasować je do własnych potrzeb.  Aby zatwierdzić nasz wybór klikamy  Filtruj . Po zaznaczeniu filtrów widzimy, że ikona przy filtrze się zmieniła na  . Jeśli chcemy usunąć filtr to klikamy na nią ponownie. W oknie filtrów mamy przycisk  Wyczyść , który automatycznie usunie wszystkie filtry i zamknie dodatkowe okno. Na liście dostępny jest również filtr umożliwiający wyświetlenie wyłącznie bestsellerów. Aby go aktywować, kliknij ikonę   . Ponowne kliknięcie wyłączy filtr. Listę możemy sortować po nazwie lub kodzie produktu, aby odwrócić sortowanie klikamy na ikonę . Aby zmienić filtrowanie na kod produktu klikamy na sekcję  Nazwa . 2. Szczegóły towaru - karta produktu Aby wejść w szczegóły towaru klikamy na ikonę . Znajdziemy tutaj wszystkie potrzebne informacje na temat danego produktu. Na pierwszym planie widzimy zdjęcie produktu, które możemy powiększyć klikając na sekcję ze zdjęciem. Gdyby produkt miał więcej zdjęć niż jedno lub dodatkowe pliki np. pdf to byłyby one tutaj również dostępne do wglądu. Po kliknięciu na zdjęcie zostanie ono wyświetlone w większym rozmiarze na pełnym ekranie. Aby zamknąć podgląd klikamy w X w prawym górnym rogu ekranu. W karcie produktu istnieje również możliwość zgłoszenia problemu. Aby to zrobić klikamy na ikonę w prawym górnym rogu. Po kliknięciu wyskoczy nam okno, w którym możemy sprecyzować oraz opisać problem. Po kliknięciu  Wyślij zostanie on przekazany do administratorów. Gdy zjedziemy na sam dół karty produktu zobaczymy przycisk  Wyślij kartę produktu na email . To funkcjonalność, która służy do wysłania karty produkty klientowi. Po kliknięciu przycisku wyskoczy nam okno, w którym wpisujemy adres email adresata, następnie klikamy  Wyślij . Z karty produktu możemy również przejść do bazy wiedzy używając ikony Po przejściu zobaczymy wszystkie posty dotyczące danego produktu. Kontrahenci Zakładka kontrahenci - szczegóły kontrahenta 1. Lista kontrahentów Na liście kontrahentów znajdziemy wszystkich kontrahentów przypisanych do naszego konta. Listę możemy sortować po nazwie, symbolu, miejscowości, ulicy oraz NIP.  Mamy również przydatne filtry, które możemy włączyć klikając na ikonę . Po kliknięciu wyskoczy nam okno filtrów w którym możemy używać filtrów Posiadający konto B2B, Miasto, Rozrachunki. Dla przykładu przefiltrujemy sobie listę po rozrachunkach przeterminowanych, aby sprawdzić, którzy kontrahenci zalegają z płatnościami. Aby wyłączyć nasze filtrowanie klikamy ponownie na ikonę . Wyszukiwanie kontrahentów na liście jest dostępne po kliknięciu w ikonę w prawym dolnym rogu ekranu. Po kliknięciu zobaczymy pole w które możemy wpisywać frazy wyszukiwania. W naszym przypadku wpisujemy frazę 36257. Po wpisaniu klikamy ikonę w prawym dolnym rogu klawiatury systemowej. Lista przefiltrowuje nam się do kontrahentów, którzy posiadają w nazwie wpisaną frazę. Jeśli chcemy wyczyśćić pole do wyszukiwania i powrócić do pełnej listy klikamy ikonę . Na liście kontrahentów mamy szereg ikon, które znajdziemy przy danym kontrahencie. Poniżej rozpiska co znaczy dana ikona: - kontrahent posiada rozrachunki w terminie    - kontrahent posiada rozrachunki przeterminowane   - ostatni dokument na kontrahencie (25 dni temu)   - 'top' kontrahent  - kontrahent posiada konto B2B Ikony znajdziemy w tym miejscu (sekcja zaznaczona czerwonym kolorem). Aby wejść w dodatkowe opcje danego kontrahenta klikamy na ikonę Po kliknięciu zobaczymy opcje:  Utwórz wizytę, Szczegóły  oraz  Ustawienia B2B . Gdy wybierzemy opcję  Utwórz wizytę to zostanie utworzona wizyta na tego konkretnego kontrahenta i zostaniemy przeniesieni na okno wizyty. 2. Szczegóły kontrahenta Po wybraniu opcji  Szczegóły  otworzy nam się okno z informacjami na temat wybranego kontrahenta. Znajdziemy tu wszystkie niezbędne informacje na jego temat. Z tego miejsca możemy utworzyć wizytę klikając na ikonę w prawym górnym rogu ekranu. Po przewinięciu ekranu na samym dole zobaczymy przycisk Stwórz konto na platformie B2B.  Po wpisaniu w oknie adresu email oraz kliknięciu  Załóż zostanie założone konto dla danego kontrahenta. Dane dostępowe oraz link do logowania zostaną wysłane na podany adres mailowy. Dokumenty kasowe 1. Wystawianie dokumentu kasowego Aby wystawić dokument kasowy, przejdź do zakładki  Kontrahenci , a następnie kliknij ikonę oznaczoną na czerwono na poniższym zrzucie ekranu. Pojawi się menu z kilkoma opcjami – wybierz Szczegóły . Na ekranie szczegółów kontrahenta należy przejść do zakładki oznaczonej ikoną  . Zostanie wyświetlony ekran rozrachunków danego kontrahenta. W ekranie rozrachunków możemy rozliczać nieopłacone dokumenty. Istnieje możliwość rozliczenia grupowego – wystarczy zaznaczyć kilka pozycji, tak jak pokazano na przykładzie poniżej. Po zaznaczeniu odpowiednich checkboxów ( ), system automatycznie podsumuje kwotę do pobrania od klienta. Wartość tę zobaczymy w polu Kwota do rozliczenia  oznaczonym na czerwono na poniższym zrzucie ekranu. Gdy mamy wybrane konkretne dokumenty możemy anulować nasz wybór klikając opcję  Wyczyść filt r oznaczoną kolorem czerwonym na zrzuci poniżej. Będziemy wtedy mogli na nowo wybierać dokumenty, które chcemy rozliczyć. Aby wystawić dokument kasowy kliknij zielony przycisk Rozlicz , a następnie potwierdź operację wybierając TAK w wyświetlonym komunikacie. Ostatnim etapem jest wypełnienie okna  Zapisz dokument . W tym miejscu możemy: nadać własny (customowy) numer dokumentu – lub pozostawić pole puste, aby system automatycznie wygenerował unikatowy numer, dodać uwagi do dokumentu, zdecydować, czy dokument ma zostać wydrukowany – wystarczy zaznaczyć lub odznaczyć opcję Drukuj dokument . Po kliknięciu przycisku Zapisz , dokument zostanie zapisany i – jeśli wybrano taką opcję – automatycznie wydrukowany. Wystawiając dokument kasowy możemy również rozliczyć dokument częściowo. Na przykładzie poniżej wybieramy konkretny dokument, a następnie edytujemy wartość w polu Kwota do rozliczenia . W tym przypadku rozliczamy kwotę 2500 zł z rozrachunku o numerze 24-FV01/739 . W oknie rozrachunków istnieje również możliwość rozliczania dokumentów korygujących – są to pozycje o wartości ujemnej. Przykładowy rozrachunek widzimy na zrzucie poniżej. UWAGA! W zależności od konfiguracji systemu korekty należy rozliczać na osobnym dokumencie kasowym niż faktury . Trendy Klienta 📊 Trendy Klienta w Systemie AMPER ✨ Co to jest moduł “Trendy Klienta”? Moduł Trendy Klienta w systemie AMPER to narzędzie, które automatycznie analizuje zachowania zakupowe Twoich klientów w czasie. Dzięki tej analizie otrzymujesz gotowe wnioski i rekomendacje: Czy klient kupuje regularnie, sporadycznie, czy może już od dawna nic nie zamawia? Czy jego wartość zakupowa rośnie czy spada? Na jakim poziomie znajduje się w porównaniu do innych klientów w swojej grupie? Jakie działania warto podjąć, aby go aktywować, utrzymać lub nagrodzić? ✅ Krok po kroku: Jak działa analiza trendów? 1. Wybór okresu analizy System analizuje klienta w trzech zakresach czasu: Rocznie  (np. 2025) Kwartalnie  (np. Q3 2025) Miesięcznie  (np. Wrzesień 2025) Dla każdego okresu powstaje niezależna analiza i raport. 2. Klasyfikacja klienta na podstawie jego zachowań zakupowych System analizuje faktury klienta w wybranym okresie i na tej podstawie przypisuje mu jeden z profili: Typ klienta Opis Klient jednorazowy Zrealizował tylko jeden zakup Częsty klient Regularnie kupuje (min. kilka razy w okresie) Uśpiony klient Nie kupował od dawna (np. od 6 miesięcy) Kupujący sporadycznie Zakupy nieregularne, rzadkie Wartościowy klient Kupuje dużo i często, duża wartość zamówień Skoncentrowany na marce Kupuje głównie produkty jednej marki Na tej podstawie przygotowywane są sugestie działania. 3. Pozycja klienta w grupie Każdy klient należy do jednej lub kilku  kategorii  (np. branża, region, rozmiar firmy). W ramach tych kategorii porównujemy jego sumę zakupów z innymi klientami. Na tej podstawie system wyznacza  pozycję klienta : Top 10%  — elita sprzedażowa Top 25%  — bardzo dobry wynik Top 50%  — powyżej średniej Poniżej średniej  — do poprawy 4. Obliczenie trendu sprzedaży System porównuje sprzedaż z poprzedniego okresu (rok, kwartał, miesiąc): Czy klient kupił więcej, mniej, czy tyle samo? Trend wyrażany jest procentowo, np.  +12.5%  lub  -8.7% 5. Sugestia działania i alert Na podstawie klasyfikacji, pozycji i trendu system generuje  rekomendacje : Sytuacja Strategia Alert Częsty klient, top 3, aktywny 10 mies. Przydziel opiekuna, nagrody lojalnościowe Okazja Uśpiony klient, aktywność < 3 mies. Kampania reaktywacyjna W niebezpieczeństwie Klient jednorazowy Pakiet startowy / promocja Okazja Klient nieregularny Promocje sezonowe, sprawdzenie potrzeb Monitoruj Skoncentrowany na marce Propozycje z tej samej marki Monitoruj 📈 Jak korzystać z raportu? Przejdź do zakładki  “Trendy klienta”  w systemie AMPER. Wybierz okres (rok, kwartał, miesiąc). Przejrzyj listę klientów wraz z: Klasyfikacją zachowania (np. “Uśpiony klient”) Pozycją w grupie (np. “Top 10%”) Trendem sprzedaży (np. “+15.2%”) Propozycją działania (np. “Reaktywacja o wysokiej marży”) Skorzystaj z filtrów (np. tylko “W niebezpieczeństwie”) aby wyłapać konkretne sytuacje 🚀 Co Ci to daje jako handlowcowi lub managerowi? Szybkie wyłapanie najważniejszych klientów Gotowe podpowiedzi co robić, bez analizy Excela Planowanie kampanii marketingowych i promocyjnych Lepsze zarządzanie relacjami i budżetem Masz pytania? Skontaktuj się z zespołem AMPER – chętnie doradzimy jak najlepiej wykorzystać ten moduł! Zamówienia producenckie 1.Łączenie dokumentów w zakładce Dokumenty Zamówienia producenckie możemy znaleźć w zakładce Dokumenty obce . Aby w nią wejść należy otworzyć menu aplikacji, wejść w zakładkę  Dokumenty a następnie kliknąć na ikonę oznaczoną kolorem czerwonym na zrzucie poniżej.  Z tego miejsca możemy połączyć zamówienie producenckie z dokumentem, który stworzyliśmy wcześniej. Dokument musi być wystawiony na tego samego kontrahenta. Klikając na ikonę trzech kropek przy zamówieniu producenckim otworzy nam się menu opcji. Z menu wybieramy  Połącz z.. oznaczone kolorem czerwonym na zrzucie poniżej. Otworzy nam się okno wyboru dokumentów. Aby wybrać jeden lub więcej dokument należy na niego kliknąć aby podświetlił się na kolor fioletowy. Jeżeli nie chcemy łączyć zamówienia producenckiego z żadnym dokumentem to zamiast wybierać dokumenty z listy klikamy ikonę plusa w prawym górnym rogu. To spowoduje stworzenie nowego dokumentu na podstawie zamówienia producenckiego. Z tego miejsca możemy również dopisać uwagi do generowanego dokumentu. Gdy wybraliśmy już interesujące nas dokumenty to klikamy przycisk Rozpocznij łączenie w dolnej części ekranu.  Dokumenty powinny być już połączone. Aplikacja przeniesie nas do ekranu  Dokumenty obce gdzie możemy zauważyć, że zamówienie producenckie ma już status  Zamknięte. Po przejściu do zakładki Dokumenty widzimy, że wartość naszego dokumentu się zwiększyła - zostały dopisane pozycje z zamówienia producenckiego. 2. Łączenie dokumentów z okna wizyty Połączyć dokument z zamówieniem producenckim możemy również w oknie wizyty. Po wejściu w wizytę będziemy widzieli czy istnieją jakieś dokumenty obce dla danego kontrahenta. Klikając w strzałkę oznaczoną kolorem czerwonym na zrzucie poniżej zostaniemy przeniesieni na listę dokumentów obcych z ustawionym filtrem na danego kontrahenta. Przy interesującym nas dokumencie klikamy ikonę trzech kropek  . Wybieramy opcję  Połącz z..  oznaczoną kolorem czerwonym na zrzucie poniżej. W tym przypadku nie mamy żadnych dokumentów w edycji na tego kontrahenta, więc po prostu klikamy ikonę plusa w prawym górnym rogu.  Zamówienie producenckie zostaje  Zamknięte . Na wizycie widzimy już dokument, który wygenerował się na jego podstawie.