AMPER ADM

• Zakładanie promocji
• Budżety

Zakładanie promocji

W tej instrukcje omówimy sobie proces tworzenia promocji, jej warunków i gratyfikacji w panelu administracyjnym.

Z menu nawigacji w pasku po lewej stronie wybieramy zakładkę Promocje.

Po kliknięciu na Promocje rozwinie nam się lista ‘podzakładek’. Aby rozpocząć tworzenie promocji musimy otworzyć podzakładkę Lista promocji i kliknąć przycisk Nowa promocja w prawym górnym rogu (oznaczony kolorem czerwonym).

1. Zakładka - Ogólne

Otworzy nam się okno Nowa promocja które składa się z 4 zakładek. Rozpoczniemy od pierwszej zakładki Ogólne. Mamy tu pola takie jak:
Nazwa promocji - nazwa promocji, która jest widoczna dla PH oraz w panelu administracyjnym.
Przyjazna nazwa - nazwa, którą widzieć będą klienci B2B i B2B mobile.
Czas trwania promocji - tutaj wybieramy zakres obowiązywania promocji (data, godzina)
Priorytet - priorytet promocji (domyślna wartość = 1)
Opis - opis promocji widoczny zarówno dla PH jak i klientów B2B
Opis wewnętrzny - opis używany wewnętrznie (przez administratorów)
Notatka do dokumentu - wypełniając tą notatkę wyeksportuje się ona w Uwagach dokumentu, w którym użyta była promocja
Identyfikator wewnętrzny - identyfikator używany wewnętrznie (przez administratorów)
Osoba zakładająca promocję - możliwość wyboru z listy (informacyjnie dla administratorów)
Producent - możliwość wyboru producenta z listy (informacyjnie dla administratorów)
Oddział - możliwość wyboru oddziału z listy (informacyjnie dla administratorów)

Po wypełnieniu pól opisanych wyżej zostają nam jeszcze do ustawienia flagi na promocji. Dwie pierwsze to B2B oraz MSF - włączenie tych flag skutkuje dostępnością promocji na B2B lub aplikacji mobilnej. Działanie pozostałych flag mamy opisane w tzw. tooltip. Po najechaniu na ikonę ? przy danej fladze wyświetli nam się jej opis działania.

Na samym dole mamy jeszcze takie pole jak mnożnik gratisu, którego działanie również jest opisane w tooltip. W tym miejscu możemy również dodać obrazek promocji, który będzie widoczny zarówno na platformie B2B jak i na aplikacji mobilnej. 

2. Zakładka Kontrahenci

Przechodząc do drugiej zakładki o nazwie Kontrahenci zobaczymy taki widok:

Z tego miejsca możemy przypisywać konkretnych kontrahentów bądź grupy kontrahentów do promocji. Na liście widzimy pojedynczych kontrahentów, możemy ich dodawać zaznaczając checkbox obok nazwy kontrahenta (oznaczone kolorem czerwonym na zrzucie poniżej. Po lewej stronie mamy wszystkie kategorie kontrahentów, które możemy dodać używając również checkbox'a obok nazwy (oznaczone kolorym czerwonym na zrzucie poniżej).

Po oznaczeniu widzimy, że przypisania pojawiły nam się w sekcji nad kategoriami kontrahentów (oznaczona czerwonym na zrzucie poniżej). W linii Wybrane grupy widzimy podpiętą kategorię kontrahentów a w linii Wybrani kontrahenci pojedynczego kontrahenta.

W tym oknie możemy skorzystać również z wyszukiwarki kontrahentów (oznaczone kolorem czerwonym na zrzucie poniżej). Możemy wyszukiwać po nazwie, nazwie skróconej, NIP, a nawet po adresie! 

Na zrzucie poniżej widać, że lista została automatycznie wyfiltrowana do wpisanej przez nas frazy. W tym momencie możemy zaznaczyć kontrahenta, którego udało nam się wyszukać aby dodać go do promocji.

W tym oknie możemy również zaimportować kontrahentów z pliku. Najpierw jednak musimy stworzyć (zapisać) promocję. Gdy przejdziemy przez wszystkie zakładki, zapiszemy promocję i klikniemy na ten przycisk wyjedzie nam okno z instrukcją na temat obsługiwanego formatu pliku. Gdy mamy taki plik to po kliknięciu Wyślij na serwer kontrahenci dodadzą nam się do promocji automatycznie (pojedynczo).

3. Zakładka - Budżety

Podpięliśmy już kontrahentów do naszej promocji, teraz czas na budżety. Przechodząc do kolejnej zakładki zobaczymy listę budżetów, które mogą zostać podpięte do promocji. Budżet musi mieć typ Promocyjny. Warto zaznaczyć, że nie musimy podpinać żadnego budżetu do promocji jeśli nie ma takiej potrzeby. Aby dodać budżet do promocji należy nacisnąć checbkox przy konkretnym budżecie.

Budżet został podpięty, widzimy go w sekcji Przypisane budżety do promocji.

Jeśli chcemy aby na liście były widoczne jedynie budżety, które są zaznaczone (dodane do promocji) wystarczy, że klikniemy na suwak Budżety zaznaczone? W tym miejscu możemy również filtrować po kolumnach klikając na ikonę przy konkretnej kolumnie i wpisując Nazwę, ID, Typ budżetu lub datę.

4. Zakładka - Warunki i gratyfikacje

Została nam już ostatnia zakładka do uzupełnienia, w której konfigurujemy mechanikę promocji. Pierwszym krokiem będzie stworzenie nowego warunku do naszej promocji. Aby to zrobić należy nacisnąć przycisk Nowy warunek (oznaczony kolorem czerwonym na zrzucie poniżej).

Po kliknięciu na przycisk Nowy warunek otworzy nam się okno tworzenia warunku. Pole Nazwa warunku będzie już wypełnione nazwą promocji oraz numerem (1). Każdy kolejny tworzony warunek będzie miał numery (2), (3) itd. Kolejnym krokiem jest dodanie produktów i/lub kategorii objętych promocją. Można to zrobić klikając przycisk +Dodaj (oznaczony kolorem czerwonym na zrzucie poniżej)

W tym oknie możemy dodawać produkty i kategorie do warunku. Z tego miejsca możemy również stworzyć tzw. kategorię tymczasową do której możemy dodać dowolne produkty. Aby to zrobić klikamy kursorem w okno oznaczone kolorem czerwonym na poniższym zrzucie. Nazwa naszej kategorii tymczasowej jest już zasugerowana. Jest to nazwa promocji, tak jak w przypadku warunku. Gdy jesteśmy już kursorem w tym oknie to klikamy ENTER. 

Wyskoczy nam komunikat Grupa tymczasowa została utworzona, możesz zacząć dodawać produkty. Teraz możemy wyszukać interesujące nas produkty. Wyszukujemy po nazwie, krótkim kodzie bądź po EAN. Frazę wpisujemy w okienko Wpisz wyszukiwaną frazę (oznaczone kolorem czerwonym na zrzucie poniżej).

Na przykładzie poniżej wyszukujemy produkty po nazwie. Gdy już widzimy interesujące nas towary na liście możemy zacząć je dodawać używając checkboxa przy zdjęciu produktu.

Po oznaczeniu wszystkich interesujących nas produktów klikamy na przycisk Dodaj zaznaczone do grupy (4) (oznaczony kolorem czerwonym na zrzucie poniżej). (4) na końcu oznacza, że mamy wybrane 4 produkty. Może być to cenna wskazówka jeśli dodawaliśmy również towary, których nie widać obecnie na przefiltrowanej liście.

Po kliknięciu zobaczymy komunikat Produkty zostały dodane do grupy. Teraz wystarczy, że klikniemy jeden z dwóch przycisków Zatwierdź (oznaczone kolorem czerwonym na zrzucie poniżej).

 

Nagranie z ekranu 2024-08-29 o 11.25.42.mov

Budżety

Budżety SKARBONKI

Zasady ustawienia budżetu (tak ustawione budżety będą widoczne dla przedstawiciela)

1. wybieramy typ Skarbonka/piggy_bank

2. Budżet musi być aktywny

3. Jeżeli daty start i koniec będą puste, nie będzie ograniczenia. Jeżeli będą ustawione, budżet bdzie pokazywał się tylko w tym zakresie czasowym

Zasady limitowania towarów

• jeżeli nie są ustawione żadne limity na produkty/kategorie budżet będzie dostępny dla wszystkich produktów

• ustawienie flagi na promocji Promocja może być edytowana przez skarbonkę na wyłączoną spowoduje, że towary sprzedane w tej promocji nie będą dostępne dla tego budżetu (towary będą zablokowane w edycji skarbonki)

• Na towarze/kategorii możemy ustawić 3 ograniczenia. Ograniczenia są wyliczane od ceny ostatecznej (po przejściu przez promocje i cenniki):
  - Maksymalny rabat
  - Maksymalna skarbonka - maksymalna wartość jaką możemy pobrać ze skarbonki
  - Minimalna cena

Zasady wyliczania dostępnego budżetu na skarbonce

• dokumenty będą ograniczone do dokumentów z zakresu na jaki obowiązuje budżet. Jeżeli daty nie są ograniczone, dokumenty również nie będą ograniczane czasowo

• budżet pomniejszają tylko dokumenty zatwierdzone/wyeksportowane

• limit będzie dostępny tylko dla grup/kontrahentów dodanych do budżetu

• zasada wyliczania limitu. Jeżeli jest ustawiony limit globalny, wartość z limitu globalnego jest brana jako dostępny budżet. W następnej kolejności jest sprawdzany limit na kontrahenta/grupę (limit dla kontrahenta ma priorytet nad limitem na grupę) kontrahentów. Jeżeli jest ustawiony zastępuje limit globalny. W ostatnim kroku jest sprawdzany limit na przedstawiciela, jeżeli jest ustawiony - limit przedstawiciela jest brany jako ostateczny.

• jeżeli budżet jest określony na kategorie kontrahentów i kontrahent należy do więcej niż jedna kategoria dla których został określony budżet, zostanie wybrany mniejszy budżet

• pobrany limit jest pomniejszany o już wykorzystany limit.

• wykorzystanie jest wyliczane w grupie obiektów której dotyczy limit. Przykład. Jeżeli limit jest ustawiony na grupę kontrahentów, dostępny limit jest pomniejszany o budżet wykorzystany na tej grupie kontrahentów.

Budżety PROMOCYJNE

Zasady ustawienia budżetu (tak ustawione budżety będą widoczne dla przedstawiciela)

1. wybieramy typ Promocyjny

2. Budżet musi być aktywny

3. Jeżeli daty start i koniec będą puste, nie będzie ograniczenia. Jeżeli będą ustawione, budżet bdzie pokazywał się tylko w tym zakresie czasowym

Zasady limitowania towarów

• budżet promocyjny musi mieć wybraną promocje na którą jest nakładany

• budżet może obejmować więcej niż jedną promocję

Typy dostępnych ograniczeń

• Limit użyć - system sprawdza ile razy dana promocja była użyta na dokumentach

• Ilościowy - sumujemy ilości wszystkich towarów oznaczonych promocjami z analizowanego budżetu

• Wartościowy - sumujemy wartości netto (ilość * cena ostateczna) wszystkich towarów oznaczonych promocjami z analizowanego budżetu

Zasady wyliczania dostępnego budżetu promocyjnego

• dokumenty będą ograniczone do dokumentów z zakresu na jaki obowiązuje budżet. Jeżeli daty nie są ograniczone, dokumenty również nie będą ograniczane czasowo

• jeżeli budżet jest globalny, pod uwagę są brane wszystkie dokumenty z promocjami objętymi budżetem

• jeżeli do budżetu są dodane grupy kontrahentów/kontrahenci, dokumenty będą ograniczone tylko do dokumentów z tych grup/kontrahentów

• jeżeli do budżetu są dodani przedstawiciele, dokumenty są ograniczane do tych przedstawicieli handlowych

• powyższe ograniczenia są nakładne “jedno po drugim” co oznacza, że będzie wzięta część wspólna wszystkich warunków

• budżety obiektów są niezależne. Oznacza to, że promocja pozostanie dostępna do momentu kiedy chociaż jeden limit jest dostępny dla danej promocji. Inaczej mówiąc dopóki wszystkie limity nie zostaną wyczerpane.

• jeżeli promoja jest dodana na kontrahentów z grupy A i B a budżet jest zdefiniowany dla grupy A, dla kontrahentów z grupy B aplikacja będzie pokazywała, że budżet jest wyczerpany.

• dla typu Limit użyć jeżeli przykładowo ustawimy 2 na grupę kontrahentów, oznacza to, że każdy kontrahent z tej grupy może kupić 2 pakiety promocji.

• Jeżeli chcemy, aby kilka budżetów miało wspólny limit dla promocji, zaznaczamy opcję "Budżet współdzielony dla promocji". Gdy ta opcja jest wyłączona, a do jednego budżetu przypisanych jest kilka promocji, każda z nich traktuje ten budżet niezależnie. Efekt jest taki sam, jak gdyby utworzyć osobne budżety o identycznych parametrach i przypisać po jednym do każdej promocji.

• Jeżeli dla budżetu indywidualnego na grupę kontrahentów wybierzemy Typ limitu: "Limit na kontrahencie", to określony limit budżetu będzie stosowany osobno dla każdego kontrahenta. Oznacza to, że każdy kontrahent z danej grupy będzie miał indywidualny limit budżetowy.